安正软件资管360

统一数据完成数据标准,数据存储,形成企业级大数据资产层,为客户提供高效服务。

应用背景

随着资管新规的落地,我国资管行业开始进入转型前的过渡期,而且,由于我国放开金融机构的外资持股比例限制,未来国内资产管理机构竞争日渐激烈,除了面临国内同行的竞争,还可能直面来自海外资管巨头的挑战。数据驱动和技术革新,成为了资管行业转型升级的必然选择, 资管公司需要更完整、更及时、更准确的数据来洞察营销动态。

产品全景

资管360基于资管数据和资管数据模型,提供从营销、投资到运营的资管全业务流程的数据分析与展示平台,实现数据可视化、直观化,为管理人员提供决策辅助,为数据分析人员提供灵活的分析主题,为一线数据统计人员提供全面的基础统计数据。


安正软件资管360数据全图

主要功能

营销分析主题

  • 营销分析框架提供了6大业务主题:交易分析主题、保有分析主题、定投分析主题、认购分析主题、网上交易主题、销售绩效主题。
安正软件资管360

投研分析主题

  • 投研分析框架提供了3大业务主题:投资持仓主题、投资交易主题、投资收益主题。

资管360报表体系

  • 固定报表:
    包括保有统计、交易统计、综合类统计、IPO统计、收入费用统计、基金定投统计、销售绩效统计、组合持仓监控、持仓提醒明细、集中度统计、投资收益共11类专题报表模板。
  • 仪表盘:
    包括公司营销概况驾驶舱模板、渠道关键指标驾驶舱模板、投研综合分析驾驶舱模板。

应用价值

安正软件资管360

打造全方位的经营分析体系

覆盖基金公司营销、投研、运营的常规报表体系,深入洞察投资绩效。

安正软件资管360

实现精细化的销售绩效分析

全面的渠道网点数据,灵活的可配置的销售业绩拆分规则。

安正软件资管360

准确的投资持仓风控提醒报告

常用风控指标,风控规则预测模型,触发预警时,平台主动预警推送报告。

安正软件资管360

平台统一

灵活获取数据 估值、投资交易系统投资品种数据与资讯系统数据互通,形成一致性、可用可信的数据中心。




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